一、路在腳下

1986年的《西游記》，成為了不可逾越的經(jīng)典。師徒四人，歷盡艱難去取經(jīng)。

差不多時候，順應改革開放的浪潮，華為和中興于深圳成立。經(jīng)歷三十多個春秋，華為成長全球最大的通信網(wǎng)絡設備企業(yè)，同城對手中興通信則居第四。

一路走來，正如《西游記》主題曲所唱：你挑著擔，我牽著馬；迎來日出送走晚霞。一番番春秋冬夏，一場場酸甜苦辣。

中美雙方是取經(jīng)路上的搭檔。美國有些像唐僧，中國則有些像孫悟空。

玄奘看悟空不爽了，就拿緊箍咒兒來念一念。但若沒有悟空，這經(jīng)也是取不成的。美國強在基礎創(chuàng)新，是中國的師傅。中國有巨大的工程師紅利與制造紅利，強在設計與整機制造。（科技）燈塔國與世界工廠的昵稱，都并非浪得虛名。

誰是如來佛祖呢，就是全球老百姓！

誰是妖魔鬼怪呢？就是科技、工藝、成本上的各個難題。

王爾德說過：“除了誘惑之外，我什么都能抵抗。” 有時候，外表猙獰氣勢洶洶的反而不難對付，而看上去很順眼的，卻讓你失去警惕。

2020年，新冠不期而至，全球LOCK DOWN，全社會的生活方式了極大的變化，更加依賴數(shù)字技術。

美國百業(yè)凋零包括引以為傲的航空業(yè)與電影業(yè)，但信息科技業(yè)卻狂飆猛進、一枝獨秀，”FAANG”股價暴漲（臉書、蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌）。五朵金花的股價本質(zhì)上是“科技霸權”+“美元霸權”+“數(shù)字霸權”的集中表現(xiàn)。尤其值得一提的是，蘋果市值沖上了2萬億美元，而且供應鏈很長，包括大量芯片企業(yè)。

白宮大大加大了對數(shù)字經(jīng)濟的保護力度，也就是在“數(shù)字霸權”上投入加大，在傳統(tǒng)的“軍事霸權”上則投入減少。

在這個背景下，新冠中的5月和8月，作為中國信息科技領頭羊的華為受到了新的限制，而且一輪比一輪來得嚴厲。如果沒有新冠，也許情勢不會發(fā)展得如此嚴峻。

從長期來看，很多人都覺得中美會陷入到“科技冷戰(zhàn)"之中。

未來形勢如何？老兵戴輝大膽預測：新冠后的經(jīng)濟恢復期間，中美在信息科技高科技博弈可望有所緩和。理由如下：

5G本質(zhì)上是中美科技戰(zhàn)略合作的紐帶，是個巨大的產(chǎn)業(yè)蛋糕，將全球電子和芯片業(yè)從負增長拉回上升曲線。如果中國沒大力發(fā)展5G，中美電子產(chǎn)業(yè)就真的面臨“脫鉤”風險。華為管道業(yè)務（基站和光等）在全球服務30億用戶，中興有10億用戶，甚至包括了美國的農(nóng)村，因為技術和投資原因，很難被替換掉。更何況，4G的生命周期會超長。上面講到，取經(jīng)路上，如來佛祖是全球老百姓，如果一個舉動會大幅傷害全球老百姓，那么這個舉動是不可持久的。中國電子制造業(yè)只要沒有大規(guī)模地轉(zhuǎn)到海外（部分轉(zhuǎn)移則不可避免），美國還是要依賴中國整機供應鏈和制造。過去十來年，中國鍛造了成熟的智能手機產(chǎn)業(yè)鏈，也有了多個世界級品牌。老戴自己有親身感觸，第一款蘋果手機的制造地就在我家一公里之內(nèi)。我顧問的明銳理想搞SMT和芯片封裝質(zhì)量檢測，最終客戶就包括了蘋果、華為、小米、特斯拉、比亞迪等眾多企業(yè)。中國疫情控制得好，制造業(yè)恢復得好。美國老百姓拿著補貼在家里“買買買”，當剁手一族。中國到北美的跨太平洋海運都訂不到倉位，有兩大系列產(chǎn)品供不應求。一是電子產(chǎn)品。去Bestbuy買筆記本電腦要先交錢，過兩個星期才能拿到貨。第二是核酸檢測試劑和口罩。中國提供了全球需要的大部分口罩，還做成了時尚品！還有魚貫而出的中國產(chǎn)口罩機?？谡直纫呙绺F(xiàn)實。

疫后的美國經(jīng)濟恢復則需要得到中國支持。中國有最大的中產(chǎn)階級人口，在蘋果手機、特斯拉汽車、好萊塢大片、迪斯尼、NBA、星巴克等美國商品上有極大的消費力量，更別說大豆等農(nóng)產(chǎn)品了。巴菲特說：不要白白浪費一場危機。總結(jié)一下：太平洋這么寬，容得下中美兩家，中美和則雙贏！

放眼華為的未來，敢問路在何方？——路在腳下。

路本來就是走出來的，而事在人為。

外部壓力是危也是機，關鍵是尋求破局與轉(zhuǎn)型。

正如《一生所愛》歌中所唱：苦海，翻起愛恨；在世間，難逃避命運；相親，竟不可接近；或我應該相信是緣分。

二、5G和6G要發(fā)展，中美缺一不可

1、中國和美國，在5G上更多是戰(zhàn)略合作關系

4G之前，中美是戰(zhàn)略合作的。

2007-08年，重新定義的智能手機+APP STORE模式誕生，信息技術大躍進，為金融危機之后的全球經(jīng)濟復興注入了巨大的力量。

中國公司全球鋪設信息管道，到了最偏遠的區(qū)域，黑山白水四處奔忙，MADE IN CHINA的手機賣到全球，手機替代了固定電話，成為了主要的聯(lián)系工具。

美國的的移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算則席卷全球，硅谷工程師在辦公室敲敲鍵盤就行了。還有兩大手機操作系統(tǒng)，成功建立了“數(shù)字霸權”。之前并沒有這個玩意兒。

中美聯(lián)袂，為即使最偏遠區(qū)域的人民，極大地縮短了數(shù)字鴻溝。

通信成為了人的基本權力。已經(jīng)無法想象，沒有手機沒有互聯(lián)網(wǎng)的時代我們是怎么過來的。讓你坐時光飛船回到過去，做皇帝，你干嘛？估計大家會不同意，沒有大片、電子游戲、音樂、小視頻，這日子咋過!

全世界都進入了數(shù)字時代。01年我去印度，只有0.3%的電信滲透率，農(nóng)村里就是“交通基本靠走，治安基本靠狗，通信基本靠吼”，與我老家農(nóng)村80年代一模一樣。而現(xiàn)在的印度，無論多么偏遠，老鄉(xiāng)們都可以享受手機通信和互聯(lián)網(wǎng)服務。

2018年以后，智能手機發(fā)貨量下降帶來了激烈的博弈。

一方面，該有手機的人基本都有了，手機質(zhì)量也越來越好，用三五年都不成問題，老百姓懶得換手機了。2018年開始，智能手機出貨量開始負增長。

4G手機用14/16nm的芯片工藝就綽綽有余了。所謂7nm和5nm工藝，找不到大的市場支撐，就成了“屠龍術”。

因此，如果一直停留在4G時代，全球電子業(yè)都缺乏成長的動力，全球電子產(chǎn)業(yè)負增長，相互死掐就難以避免了。

只有5G起來，才能解決這些產(chǎn)業(yè)矛盾，中國完成使命

而5G要做成，非得在人口眾多的中國率先成功才行。中國不努力，5G徒傷悲。

去年5月，中國政府發(fā)放了四張5G牌照，大建5G。這就是做了一個巨大的產(chǎn)業(yè)蛋糕，產(chǎn)業(yè)盛宴。2020年，又啟動了“新基建”，大搞5G、云計算等。好比2008年大建高鐵和基建，中國成為了全球經(jīng)濟恢復的動力。

從小米采用高通芯片推出了1999元的K30之后，5G手機價格自由落體，千把塊機型層出不同。以中國市場為主，全球賣出了8000萬臺5G手機，5G換機潮已經(jīng)來到了。

蘋果的5G換機市場啟動，將從即將發(fā)售的iPhone 12開始。蘋果市值沖上了史無前例的兩萬億美元。高通的4G專利即將過期，現(xiàn)在又可以全球征“高通稅”了。

手機產(chǎn)業(yè)鏈很長，5G手機使用的芯片數(shù)量又大大超過了4G手機。因此，不僅帶動了美國的芯片產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)成長，中國芯片產(chǎn)業(yè)也獲得了巨大的空間而群體崛起。

所以說，在5G上，中美再次成功戰(zhàn)略合作。

表面上看上去炮聲隆隆，一點也不和諧，但身體才是最誠實的??！

2、5G的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用迫切需要進步，無人駕駛是重頭戲

回頭看歷史，3G上，蘋果找到了智能手機和APP模式，所以4G大獲成功。沒有3G的磨難，也不會有4G的大爽至極。

如果中國不能在基于5G的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上獲得突破，那6G就真的不用費力做了。全球電子業(yè)會在10年之后（也許還不用那么久），再次陷入負增長局面。

今年，5G Release 16協(xié)議凍結(jié)，車聯(lián)網(wǎng)V2X協(xié)議獲得了大的進展。舉個例子，以后車子和車子之間可以直接用5G通信（V2V），即使沒有5G基站信號覆蓋也可以。

特斯拉臨港工廠的建立，使得MODEL 3的價格大降，特斯拉股價飆漲得讓人懷疑人生，鋼鐵俠馬斯克笑得合不攏嘴。這是蘋果“美國創(chuàng)造、中國制造”模式的翻版。未來5G也能對無人駕駛有所幫助。

華為大規(guī)模進入到電動汽車領域，在無人駕駛（AI）+5G上正在努力。

華為宣布了激光雷達方向，目標是大幅降低激光雷達的成本。如果激光雷達的成本可以從一度高達幾萬美元降低到幾百美元，就可望引爆無人駕駛產(chǎn)業(yè)，這是全球業(yè)界都在熱切期盼的。特斯拉沒有用激光雷達。

3、未來的6G，又是中美戰(zhàn)略合作的巨大契機

6G主體還是地面通信系統(tǒng)。馬斯克推動的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座是偉大的創(chuàng)新，但畢竟流量還是太小，終端太大（天線有比薩餅大?。?，且無法穿透室內(nèi)，所以主要還是服務超級偏遠的區(qū)域的家庭寬帶接入，以及為無線基站做回傳（backhaul)。

在服務全人類信息化過程中，在6G領域，中美也是可以共同推進的。中國有巨大的市場和產(chǎn)業(yè)力量，又承擔了首發(fā)6G的責任。

華為創(chuàng)新研究院院長徐文偉最近有個很重要的報告《后香農(nóng)時代，面向數(shù)學的十大挑戰(zhàn)問題》，就是關于6G的基礎技術研究。

科技老兵戴輝畢業(yè)于東南大學，那里有移動通信國家重點實驗室與毫米波國家重點實驗室，華為5G首席科學家童文也來自這里。

三、華為5G系統(tǒng)，可望未來有轉(zhuǎn)機

1、管道業(yè)務是華為的業(yè)務基礎和成功關鍵

華為的業(yè)務大致分為“云、管、端”。其中管道業(yè)務是華為的業(yè)務核心，賣給運營商和政企客戶。所謂“端”則是手機等2C的消費者業(yè)務。

如果管道業(yè)務可以持續(xù)，華為就可以生存下來。

華為是從有線起家（C&C08等），但是是在無線網(wǎng)絡上取得巨大的成功，而烏鴉變鳳凰，一躍成為全球最大的通信設備商。有線的未來是有限的，無線的未來是無限的。

關鍵轉(zhuǎn)折點是在本世紀初，西方公司集體轉(zhuǎn)向3G的時候，華為堅持大作特作老百姓真正需要的GSM。科技老兵戴輝有幸參與創(chuàng)造了歷史。作為曾負責GSM的移動國際總工，我在04年敏銳地看到了GSM的成長機遇，于馬尼拉孤身拓展出大城市整網(wǎng)搬遷的市場進入模式。這使得華為從全球3G迷霧中率先脫身出來，迅速投入做GSM。華為由于在全球GSM網(wǎng)絡占領了巨大的份額，所以在08年之后啟動的3/4G升級上獲得了豐厚的盈利。

運營商淪為管道公司，賣的是流量。華為、愛立信、諾基亞、中興、三星、思科、華三、Ciena等則為其提供“鐵皮”。運營商很苦逼，于是引入白盒子技術帶來競爭以降低成本，有SDN與OPEN RAN兩大方向。

2011年以前華為強調(diào)：聚焦主航道，聚焦運營商管道業(yè)務，運營商管道業(yè)務是航空母艦。

其他業(yè)務都是護航艦艇。做芯片，是為了讓管道產(chǎn)品更有競爭力；做定制手機，是為服務運營商發(fā)展3G/4G業(yè)務；做IPTV，是為了撐大帶寬需求；做BOSS軟件，是為了更好對運營商服務。

2011年之后，重建了企業(yè)業(yè)務BG。核心是路由器和交換機，這也是管道業(yè)務。只是客戶拓展到了政府與企業(yè)，不再局限于電信運營商。華為的云計算業(yè)務也是從企業(yè)業(yè)務BG的IT產(chǎn)品線發(fā)展而來。老兵戴輝也參與了這個重建過程。

管道業(yè)務是2B的銷售，并不直接賣給最終消費者（2C業(yè)務）。都是交付給客戶，是客戶的資產(chǎn)。供應商不參與業(yè)務運營，更沒有對數(shù)據(jù)的控制權。

核心網(wǎng)絡與網(wǎng)絡安全相關，存有敏感用戶數(shù)據(jù)（用戶通話記錄等），由運營商擁有和控制，核心網(wǎng)好比大腦。無線網(wǎng)絡（基站）則只是透明通道，好比嘴巴、眼睛和耳朵。

2、華為管道產(chǎn)品服務全球30億用戶，需要持續(xù)維護

華為管道業(yè)務服務全球30億左右用戶，中興服務10億左右，甚至包括美國的農(nóng)村。無論是投資還是技術因素，基礎電信網(wǎng)絡不是想換就能換的。維護和升級，是需要持續(xù)投入的。一旦停止服務，網(wǎng)絡若是癱瘓癱瘓，老百姓就沸反盈天了。

2018年4月遭受制裁后，中興通信就地臥倒，“休克”其實是最明智的應對策略。因為誰也無法承受那么多全球網(wǎng)絡失去服務帶來的壓力，最終罰款了事。

去年5月美國將華為列入實體清單進行限制之后，持續(xù)給予華為90天的維護器件采購寬限期，也是因為需要華為來持續(xù)維護全球基礎電信網(wǎng)絡。

3、華為緊急生產(chǎn)和庫存管道芯片

管道產(chǎn)品芯片是華為第一優(yōu)先保障的。

今年3月份路透社放出消息，臺積電可能對華為的供應限制。華為已經(jīng)開始全力就管道產(chǎn)品的核心芯片進行備貨。

今年5月份限制措施來之后，華為更是緊急生產(chǎn)管道核心芯片。臺積電和中芯國際都積極地協(xié)調(diào)了不少產(chǎn)能。

今年8月份限制措施來之后，華為再次緊急外購芯片。

每次限制時都給出了一個寬限期，這也說明，美國的目的是限制華為發(fā)展，而不是坊間傳說的一定要殺死華為。

華為的管道產(chǎn)品芯片可以堅持較長時間，據(jù)說5G基站可以堅持供應到明年年底?！暗刂骷摇币灿杏嗉Z。

華為市場份額頗大，市場存量大，可以持續(xù)收取服務和維護費用，利潤率高。

這使得有一段時間，也有足夠資金，可以進行周旋，以爭取生存空間。

這里分三部分預測華為業(yè)務的發(fā)展：無線網(wǎng)絡、核心網(wǎng)絡、承載網(wǎng)絡。

4、無線網(wǎng)絡：5G基站芯片可望找到解決方案

4G是未來幾年里的主流需求，中國移動剛又集采了4G基站。工信部信息通信發(fā)展司司長聞庫曾表示，4G網(wǎng)絡至少還能用10年，絕不會下達降低4G速率指令，4G網(wǎng)絡依然有很強的生命力。

無線網(wǎng)絡覆蓋很復雜，5G基站要用好，5G手機要用好，都需要華為的存量4G來做技術上的配合。

華為和高通關系緩和，有助于突圍。華為和高通簽訂了專利授權協(xié)議，爭議結(jié)束，華為支付18億美元給高通，主要是手機上的“高通稅”。

華為5G基站的供應鏈大概率是可以持續(xù)的，未來可望找到基站芯片供應的長期解決方案。

可能的解決方案有三：臺積電獲準繼續(xù)生產(chǎn)芯片、采用高通芯片、和INTEL一起開發(fā)芯片。

5、OPEN RAN作為5G白盒子方案，進入視野

毫無疑問，高通是美國在無線基礎設施上最重要的產(chǎn)業(yè)力量。

在早年的CDMA時代，各家（包括華為、中興）用的基站主芯片，都是高通提供的。美國在08年的金融危機中，失去了朗訊和摩托羅拉移動通信，但是高通成為三大3G技術的IP授權方。

5G上有重劃格局的機遇，美國希望重新進入分一杯羹。

OPEN RAN作為5G基站的白盒子解決方案，也因此進入大家的視野。高通和INTEL在做5G基站芯片。

未來可望有其他廠家，如聯(lián)發(fā)科等進入市場。聯(lián)發(fā)科是當年GSM手機芯片一攬子解決方案的始作俑者，山寨機就是一種白盒子產(chǎn)品。

中國移動倡導了O-RAN產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，希望引入新生力量，降低設備整體投資。運營商現(xiàn)在也挺苦逼的，要開源節(jié)流。

諾基亞因為5G份額太小，完全自研不合算，之前用FPGA飽受非議，所以加入OPEN RAN陣營，降低研發(fā)成本。三星作為后來者，也加入了。這兩者最近都獲得了一些5G市場。

日本有了全球首張OPEN RAN運營商——樂天，采用老牌電信設備商NEC做的OPEN RAN基站。連印度和越南都揚言做出來了。

國內(nèi)則有佰才幫、震有、海能達、京信、芯通等新興5G產(chǎn)業(yè)力量。

工業(yè)強國德國已經(jīng)發(fā)了70多張專網(wǎng)5G頻率使用許可證，華為也申請并獲得了一張許可證。未來工業(yè)企業(yè)（奧迪、奔馳、巴斯夫已經(jīng)獲批準）、大學、園區(qū)可自行建造5G專用網(wǎng)絡，OPEN RAN在這個場景是可以用的。

OPEN RAN在移動運營商市場的應用效果和網(wǎng)絡質(zhì)量如何，則需要時間來觀察。與原有傳統(tǒng)供應商的4G網(wǎng)絡之間的切換，可能會是一個技術難題。

華為、愛立信、中興三大移動設備商，未加入此陣營。未來也可能變化，就好比華為最初不做SDN（網(wǎng)絡白盒子），后來又加入戰(zhàn)團。

6、核心網(wǎng)和云：軟硬件解耦，不依賴于芯片供應鏈。INTEL為何恢復供應？

核心網(wǎng)由C&C08衍生而來。固定核心網(wǎng)市場越來越小，移動核心網(wǎng)規(guī)模越來越大。我家里都沒有座機了，人手一個手機。

C&C08時代的核心網(wǎng)是軟硬件緊耦合的。而現(xiàn)在核心網(wǎng)已經(jīng)全面云化，運營商是軟件和硬件分開采購的。

華為主要做核心網(wǎng)軟件，不依賴于芯片。這個邏輯，同行中興，以及新興的震有等中國產(chǎn)的核心網(wǎng)軟件，也是一樣的。

因為核心網(wǎng)上面不需要生態(tài)，所以適配了X86和ARM兩種CPU。運營商直接就服務器進行競標，聯(lián)想、浪潮、華為、華三、寶德、DELL、HP等各家都參加。

這個邏輯，對云計算業(yè)務也同樣適用。公有云的核心競爭力是軟件，硬件在必要時可以在市場上采購通用服務器，X86或者ARM。

美國擔心X86在數(shù)據(jù)中心市場被ARM徹底顛覆，而這就是INTEL/AMD恢復供應的核心動力。

CPU的發(fā)展歷史是很慘烈的。X86通過云計算顛覆了IBM和SUN，而ARM則在移動終端上顛覆了X86。

業(yè)界有句話：INTEL老是擔心ARM抄他的后路，ARM又擔心RISC V抄他的后路。RISC V是開源的芯片架構，目前在物聯(lián)網(wǎng)和嵌入式領域發(fā)展較快，中國又是主戰(zhàn)場。

倪光南院士曾表示：云計算實現(xiàn)了解耦，可以更好引入國產(chǎn)的軟硬件。

INTEL主導的X86架構，在數(shù)據(jù)中心服務器市場上占領95%的市場份額。AMD是獲得了X86的授權。

X86在服務器市場目前最大的競爭對手是ARM架構CPU。基于ARM CPU 的云計算業(yè)務發(fā)展甚快，并在迅速侵吞X86架構的市場份額。不僅是核心網(wǎng)，基于云計算的電子政務、智慧城市、SAAS等都在這個方向做工作。MARVELL、高通、華為鯤鵬、飛騰前赴后繼在這個領域奮斗。美國的GOOGLE、AWS也做在ARM CPU。國內(nèi)做ARM芯片還有不少公司，也可能在未來進入這個領域。

中國發(fā)力新基建，云計算獲得巨大的增長，又是一個巨大的蛋糕。阿里、騰訊、華為是TOP 3。UCloud（優(yōu)刻得）第一個采用KVM自主可控虛擬化引擎，在中國上市，金山云在美國上市，百度智能云則著力AI。亞馬遜與微軟Azure雙巨頭也在中國發(fā)展。云手機、云電腦、云游戲的概念在發(fā)酵中，老戴顧問的企業(yè)京華科訊也參與了其中。

7、承載網(wǎng)絡：可以生存，謀求突圍

光傳輸、數(shù)據(jù)通信、接入網(wǎng)（主要也是末端光接入）等。傳送網(wǎng)依靠為基站提供回傳（BACKHAUL）與家庭寬帶，發(fā)展迅猛。最重要的是光傳輸，這是高錕先生1966年發(fā)明的。

光傳輸中最核心的光電子芯片不采用硅晶圓（所謂7nm和5nm都是指的這個工藝），而采用了其他的工藝，華為在英國劍橋和武漢自設了芯片工廠生產(chǎn)，突破限制有望。

承載網(wǎng)絡上的一些芯片（如路由器的協(xié)議處理器）受限，想必已緊急生產(chǎn)并庫存。和手機要求的極致低功耗不同，這里的功耗問題小一些，因為是插電使用的。聽說臺積電和中芯國際都在打造“非美化”生產(chǎn)線，這是一個好消息。希望能早日搞定40nm/28nm的非美化晶圓生產(chǎn)線。

四、基礎研究任重道遠，企業(yè)與科研機構需要深入合作

日本的電子產(chǎn)業(yè)，從廢墟上起家，是通過工程和應用創(chuàng)新，從晶體管收音機開始騰飛。日本在受到壓力之后，成功轉(zhuǎn)型基礎創(chuàng)新，在電子制造裝備（如蒸鍍機等）和材料領域（如光刻膠和高純硅片等）居全球翹楚，并出了一批諾貝爾獎獲得者。

盡管日本運營商沒采用中國產(chǎn)5G，但是保障了中國芯片和顯示屏生產(chǎn)的供應鏈，沒有斷供，值得點贊。

改革開放40年，中國取得了巨大的成功，主要也是工程和應用創(chuàng)新。最近兩年，大家深刻認識到，必須進入基礎研究了。

2019年我在北大聽了華為戰(zhàn)略研究院院長徐文偉的報告，講述從創(chuàng)新1.0發(fā)展到創(chuàng)新2.0的理念，他呼吁廣泛合作，一起基礎技術創(chuàng)新。

板凳要坐十年冷，燒不死的鳥是鳳凰。企業(yè)與科研機構，都在同一條船上。當然，中國也要尋求適合自己發(fā)展的突破方向。

有道是：

漫天星光沿途播，長路盡處有燈火。

長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海。

BTW: 世界瞬息萬變，國際關系錯綜復雜，錯誤與謬誤難免，敬請海涵。