科創(chuàng)板注冊制與IPO上市實操研修班
開課時間: 2019年04月20日 課時安排: 4月20日-21日 咨詢電話：13439064501 陳老師
學習費用: 5800元 授課老師: 張云峰、施衛(wèi)東、周勤業(yè) 授課地點: 北京
“精心打造 傾心推出”
項目簡介
隨著上海科創(chuàng)板、戰(zhàn)略新興板先后開板，注冊制改革推行時間臨近，中國將真正進入一個多層次資本市場體系。未來，越來越多的上市、掛牌企業(yè)在資本市場運作中，將面臨不同于以往實體經(jīng)營的兩大新任務——
第一，企業(yè)需要學會與PE/VC、券商、律所、會計師事務所等機構打交道，如何保障溝通有效、統(tǒng)籌有序、以企業(yè)利益而非各機構利益為終極目標？第二，民營企業(yè)作為未來上市、掛牌浪潮的主體，將不可避免面臨大股東套現(xiàn)需求以及股權被分散、被稀釋的問題，如何進行公司市值管理、對二級市場惡意并購進行有效防御、確保大股東經(jīng)營權？寶能與萬科之爭、沃爾核材與長園集團之爭，其本質皆預示著上市公司需要合理規(guī)劃制定自身的資本運作解決方案，實現(xiàn)股權分散情況下的資本風險控制。
作為商學院最具特色的旗艦課程之一，科創(chuàng)板課程專為高速成長的成功企業(yè)的高管，以及擬上市
企業(yè)管理者設計。2019年科創(chuàng)板課程全面升級，緊密契合企業(yè)高層不斷升級的學習需求，幫助學員更清晰地認識企業(yè)，快速登陸科創(chuàng)板。
核心價值
如何做企業(yè)上市的系統(tǒng)籌劃，保障企業(yè)上市順利推進？
如何與PE/VC打交道，幫助公司獲得資本市場的青睞與支持？
如何統(tǒng)籌券商、律師的工作，防止因中介機構工作不力帶來的上市風險？
如何解決股權歷史問題、制定股權激勵和員工持股計劃，構建最有利的公司治理結構？
如何在合理合法的前提下以最小化的融資成本獲得最大化的融資規(guī)模？
如何規(guī)劃公司上市前和上市后的控制權安排，尤其是控制上市后股權分散情況下的資本風險，防御、應對二級市場的惡意并購？
如何應對突發(fā)事件，進行
危機公關，防止公司利益損失？
課程設置
一、科創(chuàng)企業(yè)融資政策趨勢
1）科創(chuàng)企業(yè)定義、融資政策趨勢
2）科創(chuàng)板政策動態(tài)、推出背景及影響
3）我國資本市場體系及各板塊的定位、比較
4）科創(chuàng)板上市地方代表性獎勵政策
二、科創(chuàng)板注冊制實務
1）企業(yè)上市由上交所審核、證監(jiān)會注冊
2）注冊制的核心理念、實務操作
3）科創(chuàng)板上市委員會與科技創(chuàng)新咨詢委員會
4）注冊制下的信息披露義務、法律責任
三、科創(chuàng)板公司上市條件
1）上市標準
2）表決權差異、實際控制人
3）財務指標及盈利要求
4）主體、組織合規(guī)、內(nèi)控
5）募集資金用途
6）上市公司分拆子公司上市
7）同股不同權、紅籌架構
四、科創(chuàng)板上市審核與發(fā)行定價
1）申請、受理、審核、上市委審議、報送
2）審核內(nèi)容、審核方式方法、新三性
3）中止、終止審核及中止事項部分
4）《審核規(guī)則》審核相關事項部分
5）特殊情形下的審核事項與異常情況處理
6）發(fā)行人及中介機構違規(guī)行為的責任
7）IPO定價發(fā)行的核心要素、發(fā)行現(xiàn)行規(guī)則
五、科創(chuàng)板差異化交易機制安排
1）投資者適當性
2）放寬漲跌幅限制
3）盤后固定價格交易
4）融券交易機制
5）調整和優(yōu)化微觀機制
6）交易行為監(jiān)督
六、科創(chuàng)板上市公司的持續(xù)監(jiān)管與退市
1）信息披露
2）股份減持
3）公司治理
4）股權激勵
5）差異化表決權，同股不同權
6）重大資產(chǎn)重組
7）保薦機構責任
8）退市
七、科創(chuàng)板擬上市公司的遴選與項目開發(fā)策略
1）重點關注企業(yè)所屬行業(yè)
2）關注企業(yè)基本面
3）監(jiān)管層對首批科創(chuàng)板企業(yè)的窗口指導
4）科創(chuàng)板動性和估值
八、科創(chuàng)板企業(yè)上市的法律問題
1）科創(chuàng)板上市中常見法律問題分析
2）重組、改制、輔導申報階段律師的工作內(nèi)容
3）法律盡職調查階段的工作內(nèi)容
4）撰寫招股說明書
5）股權結構差異化安排問題
九、企業(yè)上市中的涉稅事項
1）股改涉及的主要稅務問題
2）上市主體股權架構涉及的稅務問題
3）股權交易涉及的主要稅務問題
4）企業(yè)吸收合并涉及的主要稅務事項
5）如何降低上市的稅務成本和風險
6）歷史遺留的稅務問題
部分師資
張云峰
上海財經(jīng)大學商學院 兼職教授
上海市第十三屆 政協(xié)委員
2013年度滬上十大金融創(chuàng)新人物
上海浦東新區(qū)第三屆（2014年度）經(jīng)濟人物
施衛(wèi)東
原中國船舶工業(yè)股份有限公司董秘
六次上榜新財富金牌及優(yōu)秀董秘
曾任上海董秘協(xié)會副秘書長、上海上市公司協(xié)會
董秘專業(yè)委員會副主任委員、上海股份公司聯(lián)合會副理事長、副秘書長
周勤業(yè)
教授、博士生導師
上海證券交易所總會計師
財政部會計準則委員會委員
中國證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會委員
研究方向：
會計、審計、證券市場信息披露
【招生對象】
擬上市企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等負責公司
資本運作的高級管理人員；
有志于從事董秘工作的會計師、律師、
投資總監(jiān)、投資經(jīng)理等專業(yè)人員。
【學習安排】
學制安排：學制二天（周六、日）
開學時間：4月20日-21日
【學習費用】
2019 RMB 5800元/人
（學員學習期間的食宿費、交通費自理）
